Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels
Module T24 : 2 jours
Fiche client
FATCA /KYC
Gestion des mandats
Dépôts à termes TND/ Devise
Gestions des caisses TND/ Devise
Saisie-arrêt
Module Produits : 3 jours
Packs « haut de gamme »
Formules d’épargne
Crédit de consommation
Crédit immobilier
Produits d’assurance
Produits financiers stratégiques
Etranger financier : 2 jours
Autorisations de transferts F1/F2/FI
Dossier de scolarité et de formation professionnelle
Dossier AVA
Dossier économie sur salaire
Pratiques commerciales : 2 jours
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L’organisation commerciale
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La Nouvelle Vision / Organisation
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Organisation de l’activité du CCPP en agence
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Les Outils et les Tableaux de bord
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Les Techniques Commerciales
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Les Techniques de Ventes
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Le déroulement de l’entretien: avant, pendant et après
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Best Practices
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Les prérequis de la fiscalité: 1 jour
Régime d’imposition.
Initiation aux OPCVM:
Définition
Forme juridique
Les avantages des OPCVMs
Type & Mode de rendement
Catégorie : Composition de l’actif
Les échéances fiscales de la DUR /Dates limites de déclaration
Les principales caractéristiques des produits stratégiques: CEA + PA